En una oscura noche, el destino de Michael Fitzgerald da un giro trágico e inesperado cuando, al regresar del supermercado, se encuentra con el horror en su propio hogar: una joven sin vida reposa en su bañera. Junto al cuerpo yace una solitaria pluma de gorrión, un misterio que despierta en él un terror profundo. La urgencia lo impulsa a llamar a las autoridades, y pronto se encuentra cara a cara con el detective...
El FBI ha retirado del caso Anson Bishop (el asesino de El Cuarto Mono) a Porter y su equipo, que pronto se enfrentan a una nueva serie de asesinatos: tras estar desaparecida durante tres semanas, el cuerpo de Ella Reynolds aparece en un estanque del Parque Jackson, aunque el agua hace meses que se heló. Además, lleva la ropa de otra joven desaparecida hace tan solo dos días. Porter y su equipo empiezan a reconstruir...
Bram Stoker es un niño enfermizo que apenas sale de su casa. Una noche, la fiebre que le asalta casi a diario lo lleva a las puertas de la muerte. Su niñera, Ellen Crone, echa a todo el mundo de la habitación del pequeño y lo salva por medios que nadie conoce. Tras este episodio Bram se recupera, y crece su fascinación por Ellen. Él y su hermana Matilda descubren cosas muy extrañas de...
